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≈≈聯美控股600167≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月30日
         2)12月18日(600167)聯美控股:澄清說明公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本176009萬股為基數,每10股派1.5元 送3股;股權登記
           日:2019-05-28;除權除息日:2019-05-29;紅股上市日:2019-05-30;紅利
           發放日:2019-05-29;
機構調研:1)2019年01月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:91808.80萬 同比增:25.10% 營業收入:19.31億 同比增:10.56%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4012│  0.3564│  0.4431│  0.7481│  0.3207
每股凈資產      │  2.9433│  2.8983│  3.8977│  3.4695│  4.2743
每股資本公積金  │  0.3047│  0.3047│  0.3961│  0.3971│  1.6129
每股未分配利潤  │  1.5313│  1.4864│  2.3621│  1.9220│  1.5515
加權凈資產收益率│ 14.2900│ 12.6500│ 12.0500│ 17.4800│  8.7100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4012│  0.3564│  0.3408│  0.5755│  0.3207
每股凈資產      │  2.9433│  2.8983│  2.9982│  2.6688│  3.2879
每股資本公積金  │  0.3047│  0.3047│  0.3047│  0.3055│  1.2407
每股未分配利潤  │  1.5313│  1.4864│  1.8170│  1.4785│  1.1934
攤薄凈資產收益率│ 13.6323│ 12.2967│ 11.3683│ 21.5636│  8.4757
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A 股簡稱:聯美控股 代碼:600167 │總股本(萬):228811.9475│法人:蘇壯強
上市日期:1999-01-28 發行價:5.26│A 股  (萬):228811.9475│總經理:朱昌一
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,北方證券有限責任公司│                      │行業:電力、熱力生產和供應業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:供熱、供水、房屋租賃、市政建設
電話:024-23784835 董秘:劉思生 │、工程施工、物業管理
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4012│    0.3564│    0.4431
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    2018年        │    0.7481│    0.3207│    0.2826│    0.6759
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    2017年        │    1.1573│    0.6078│    0.6309│    0.6309
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    2016年        │    1.0276│    0.4382│    0.4643│    0.6377
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    2015年        │    0.6752│    0.3770│    0.4017│    0.6041
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[2019-12-18](600167)聯美控股:澄清說明公告

    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-042
    聯美量子股份有限公司
    澄清說明公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年12月17日,聯美量子股份有限公司(以下簡稱“聯美控股”)關注到有
媒體報道公司下屬子公司分拆上市事項,為便于廣大投資者了解公司相關情況,公
司特此澄清說明如下:
    公司在e互動中對分拆上市的有關表述是戰略規劃,在能否實施、具體實施方案
以及實施時點上存在重大不確定性。
    截至目前有關事項尚在論證中,尚無實質性進展,尚未就下屬子公司分拆上市
事項形成任何具體可操作性方案、具體時間計劃以及履行各項審批決策程序。如有
相關進展公司將及時履行信息披露義務,請廣大投資者理性投資,注意風險。
    公司提示廣大投資者:公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證
券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn),公司所
有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-18](600167)聯美控股:關于變更持續督導期獨立財務顧問主辦人的公告

    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-043
    聯美量子股份有限公司
    關于變更持續督導期獨立財務顧問主辦人的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年12月16日
收到公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目獨立財務顧問新時代證
券股份有限公司發來的《新時代證券股份有限公司關于更換聯美量子股份有限公司
發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目持續督導獨立財務顧問主辦人的
通知函》。具體內容如下:
    1、張宇先生因工作變動原因不再擔任貴公司本次重組的持續督導獨立財務顧問
主辦人。
    2、為保證本次重組的持續督導工作的有序進行,我公司委派何佩珊女士接替張
宇先生擔任持續督導獨立財務顧問主辦人履行相關職責與義務。財務顧問主辦人變
更后,我公司負責本項目的持續督導獨立財務顧問主辦人為范鈺瑤女士、何佩珊女
士。何佩珊女士簡歷見附件。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年12月18日
    附件:
    何佩珊女士簡歷
    何佩珊,女,碩士研究生,商業分析與管理專業。現為新時代證券股份有限公
司投資銀行總部融資六部員工。

[2019-12-17]聯美控股(600167):聯美控股澄清,分拆上市有關事項尚在論證中,尚無實質性進展
    ▇證券時報
    聯美控股(600167)12月17日晚發布澄清公告稱,公司在e互動中對分拆上市的有
關表述是戰略規劃,在能否實施、具體實施方案以及實施時點上存在重大不確定性
。截至目前有關事項尚在論證中,尚無實質性進展,尚未就下屬子公司分拆上市事
項形成任何具體可操作性方案、具體時間計劃以及履行各項審批決策程序。 

[2019-12-16]聯美控股(600167):聯美控股子公司兆訊傳媒符合分拆上市指標
    ▇證券時報
    聯美控股(600167)12月16日在互動平臺表示,從分拆上市的政策以及規則來看
,子公司兆訊傳媒是符合分拆上市的各項指標的。兆訊傳媒自進入上市公司主體后
,業務發展符合公司預期,業績增長穩健。整體來看,分拆上市對于聯美控股和兆
訊傳媒是有益的,公司正在著手研究分拆上市的信息。 

[2019-12-07](600167)聯美控股:關于控股股東非公開發行可交換債(第一期)進入換股期的提示性公告

    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-041
    聯美量子股份有限公司
    關于控股股東非公開發行可交換債(第一期)
    進入換股期的提示性公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 控股股東可交換債進入換股期的基本情況
    聯美量子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“聯美控股”)
控股股東聯眾新能源有限公司(以下簡稱“聯眾新能源”)于2019年6月11日完成發
行聯眾新能源2019年非公開發行可交換公司債(第一期)(以下簡稱“本期債券”)
。債券簡稱:19聯眾EB債券代碼: 137081,本期發行規模為5億元。本期債券的期
限為3年,初始換股價格為10.64元/股,第一年票面利率為0.5%,第二年票面利率
為1%,第三年票面利率1.5%,本期可交換債券換股期限自可交換債券發行結束日滿6
個月后及2019年6月6日后的第一個交易日孰晚起至債券摘牌日前一交易日止。(詳
見2019年6月13日登載于《上海證券報 》 《中國證券報》 和上海證券交易所網站
之《 聯美量子股份有限公司關于控股股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告》)
    根據有關規定和《聯眾新能源有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第
一期)募集說明書》的約定,本期債券將于2019年12月12日進入換股期,換股期限
自2019年12月12日至本期債券
    摘牌日前一交易日(2022年6月10日)。若到期日為法定節假日或休息日,則順
延至下一個交易日。
    二、對上市公司的影響
    截止本公告披露日,聯眾新能源及其一致行動人聯美集團有限公司共持有公司
股份1,629,459,961股(含聯眾新能-國泰君安-19聯眾EB擔保及信托財產專戶),
占公司已發行總股份的71.21%。
    進入換股期后,聯眾新能源所持有的公司股份可能會因債券持有人選擇換股而
減少,債券持有人是否選擇換股以及實際換股數量等均存在不確定性。本次換股不
影響聯眾新能源的控股股東地位,且公司實際控制人不會發生變化,敬請投資者注
意投資風險。公司將密切關注因其可交換債券投資者換股導致所持有公司股份發生
變更的情況,并根據相關規定及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年12月7日

[2019-11-07]聯美控股(600167):聯美控股,業績穩增長,毛利率提升,雙輪驅動穩步推進
    ▇證券時報
    招商證券指出,業績保持高增長,盈利能力提升,成本費用管控較好。清潔供
熱前景看好,內生外延促進穩定增長。高鐵傳媒市場景氣度向上,保障兆訊傳媒業
績增長。預計公司2019-2021年實現規模凈利潤16.0/19.0/22.1億元,PE估值為17.2
X/14.5X/12.5X,維持審慎推薦。

[2019-11-01]聯美控股(600167):聯美控股榮獲兩項金牛獎
    ▇中國證券報
  10月31日,由中國證券報主辦的“2019提高上市公司質量高峰論壇暨第21屆上
市公司金牛獎頒獎典禮”在北京舉行。聯美控股(600167)榮獲“2018年度投資者
關系管理獎”,董秘劉思生榮獲“2018年度金牛董秘獎”。
  劉思生介紹,目前,聯美控股已經形成了“清潔供熱+高鐵數字媒體”雙輪驅動
的業務模式,連續十多年實現業績穩健增長,近幾年凈利潤年均增速超過25%,企
業發展與投資者之間形成了良好的正向循環。
  劉思生表示,聯美控股清潔供熱業務作為關乎國計民生的基礎性項目,公司通
過匹配清潔能源的規模化利用,切實做到節約燃料的同時減少環境污染,環保效益
顯著,在實現企業發展的同時兼顧了經濟效益、環保效益和社會效益的統一,推動
企業實現和諧發展。此外,公司抓住高鐵快速發展良機,大力發展高鐵數字媒體業
務,將其培育成公司重要的利潤增長點。
  劉思生表示,此次獲得金牛獎是資本市場對公司工作的充分肯定。今后,聯美
控股將在現有成績基礎上,進一步強化企業治理,更加重視與資本市場和廣大投資
者的溝通與交流,堅持“清潔供熱+高鐵數字媒體”雙輪驅動,做強主業,不斷提升
公司盈利能力,與投資者共同分享公司成長價值,走出一條高質量發展之路,實現
長遠健康發展。
  作為中國資本市場的權威獎項之一,金牛獎采取了嚴格的價值評選體系,邀請
業內權威專家從上市公司財務效益、資產質量、償債風險、發展能力、市場表現等
方面對上市公司整體進行綜合評價。2018年度金牛投資者關系管理獎的評選綜合考
察企業的盈利能力、資產管理能力、成長能力,并要求上市公司認真協調投資者關
系,熱情接待來訪股東、調研員,所負責公司信息披露工作真正做到及時、準確、
完整、合法。
  2018年度金牛董秘獎項評選主要參考因素包括參上市公司評價體系綜合值、上
市公司2018年度市值表現、上市公司連續三年投資情況、上市公司融資工具使用情
況等,要求董秘有效協助董事會行使職權,認真協調投資者關系,熱情接待來訪股
東、調研員,所負責公司信息披露工作真正做到及時、準確、完整、合法。

[2019-10-31](600167)聯美控股:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.4012
    加權平均凈資產收益率:14.29%

[2019-10-31]聯美控股(600167):“清潔供熱+高鐵數字媒體”雙主業發力,聯美控股前三季度凈利潤同比增長25.1%
    ▇中國證券報
  聯美控股(600167)10月30日晚發布2019年三季報。前三季度,公司實現營業
收入19.31億元,同比增長10.56%;實現凈利潤9.18億元,同比增長25.1%;實現扣
非凈利潤8.97億元,同比增長52.37%;凈資產收益率為14.29%,同比增加4.71個百
分點。截至報告期末,公司貨幣資金為38.19億元,凈資產為67.35億元。
  各項財務指標顯示,聯美控股前三季度業績呈現穩健增長態勢,特別是“清潔
供熱+高鐵數字媒體”雙主業展現出較強的增長韌性。
  具體來看,在清潔供熱方面,聯美控股作為清潔供熱龍頭企業,清潔供熱業務
受益于當前“宜煤則煤”的政策導向。目前,公司供熱所用的褐煤與公司鍋爐爐型
匹配,能有效提高運營效率,并且減少環境污染。憑借“技術領先+精細化管理”優
勢,聯美控股供暖業務盈利能力遠超行業平均標準,能獲得更好的經濟效益。目前
,聯美控股已經獲得政府規劃許可供暖面積1.5億平方米,2018年已實現加權供暖
面積近6200萬平方米,未來供暖面積增長空間巨大。 
  業內人士表示,隨著“清潔集中供暖、拆小上大”成為行業未來發展主要趨勢
,聯美控股業務潛在發展空間巨大。此外,由于供暖行業采取預收供暖費的模式,
鑒于供暖收入確認主要在一、四季度,隨著供暖季的到來,公司將有更多現金入賬
,將有力保障全年業績。 
  值得一提的是,聯美控股異地復制戰略也取得了較大進展。公司2017年中標的
沈陽市皇姑區530萬平方米的供暖服務面積,在完成業務整合兩年后,目前運營指標
及盈利能力顯著提升。今年9月收購66%股權的山東菏澤福林熱力明年將開始正式供
汽,將成為公司新的業績增長點。 
  在高鐵數字媒體方面,受益于高鐵客運的快速增長,高鐵廣告也吸引了廣告主
越來越多的目光,并且成為知名企業首選的廣告投放類型。據悉,聯美控股收購的
兆訊傳媒已與阿里巴巴、騰訊視頻、京東商城、一汽大眾等眾多知名公司建立起良
好的合作關系,有助于占領更大市場,擴大業務規模,進一步提升公司市場影響力
和綜合競爭力。 

[2019-09-20](600167)聯美控股:關于公司股東進行股份質押的公告

    1
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-040聯美量子股份有
限公司
    關于公司股東進行股份質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司控股股東聯眾新能
源有限公司(以下簡稱“聯眾新能源”)通知,聯眾新能源將其持有的公司股份進
行了股票質押,具體如下:
    一、股份質押的具體情況
    1、出質人:聯眾新能源有限公司
    質權人:平安證券股份有限公司
    初始交易日期:2019年9月18日
    質押股份數量:125,000,000股
    質押期限:2019年9月18日-2020年9月18日
    占公司總股本比例:5.46%;
    2、質押股份類別:無限售流通股
    3、出質人聯眾新能源有限公司持有公司股份1,239,499,503股(含聯眾新能-
國泰君安-19聯眾EB擔保及信托財產專戶),占公司股份總數54.17%。本次質押后
,累計質押股份數量428,887,440股(含聯眾新能-國泰君安-19聯眾EB擔保及信托
財產專戶),占其持股比例34.60%,占公司總股本的比例18.74%。
    二、控股股東的質押情況
    1、股份質押的目的:用于償還金融機構借款。
    2、資金償還能力及相關安排:聯眾新能源資信狀況良好,具有償還能力,未來
還款來源主要包括股票分紅、投資收益及其他經營收
    2
    入等。
    3、可能引發的風險及應對措施等:根據上述股份的交易協議,該筆質押設有警
戒線(160%)、平倉線(140%)。連續三個交易日日終,按照收盤價計算的履約保
障比例低于或等于警戒線時,甲方(聯眾新能源)須補充質押股票或補充相應保證
金,使補倉后的履約保障比例高于160%;當履約保障例低于或等于平倉線,乙方(
平安證券股份有限公司)有權對質押的標的證券進行違約處置。若引發以上風險,
聯眾新能源將采取包括但不限于增加補充質押等措施應對上述風險。
    三、聯眾新能源及其一致行動人質押情況
    截至本次質押完成,聯眾新能源及其一致行動人聯美集團有限公司共持有公司
股份1,629,459,961股(含聯眾新能-國泰君安-19聯眾EB擔保及信托財產專戶),
占公司已發行總股份的71.21%;合計已質押的股份數量為428,887,440股(均為聯
眾新能源有限公司進行的質押),占聯眾新能源和聯美集團合計持有股份的26.32%
,占公司總股本的18.74%。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年9月20日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年01月08日
    調研公司:東北證券,廣發證券,長江證券,啟迪桑德環境資源股份有限公司,山西
證券,西南證券,海通證券,招商證券,興業證券,東吳證券,華泰證券,光大證券,方正
證券,華創證券,國泰君安,中信建投,東方證券,東興證券,安信證券,首創證券,銀河
證券,天風證券,泰達宏利,嘉實基金,華夏基金,興業基金,諾安基金,建信基金,信誠
基金,益民基金,中歐基金,華商基金,華寶信托,中新融創,金典銀橋,中再資產,國信
證券,中國對外經濟貿易信托有限公司,華安證券,中金公司,新華資產,中國人壽養
老,幸福人壽,中信證券,信達證券,申萬宏源證券,國投泰康信托,新時代證券,北京欣
榮投資,中郵基金,華夏久盈,中泰證券,北京國投明安資本,北京文博啟勝投資,招商
銀行沈陽分行,平安證券,長信基金,東方基金,冠恒資本,康曼德資本,鵬揚基金,慧
遠金盛,征金資本,國投安信期貨,北京裕添寶投資,鑫億(北京)基金,開弦資本,前
海崢嶸,中天國富證券,鴻普投資,中信保誠人壽保險,中電建(北京)基金,上汽頎臻
(上海)資產管理有限公司,君鼎投資,北京國投盛達基金,東方三山,華瑞億通,天
九共享投資孵化集團,北京大學PPP研究中心,悟空環宇,青島厚懿投資,北京喜鵲財富
科技,北京澳銘山水投資顧問有限公司,太古保理,信永資本
    接待人:董事長:蘇壯強,董事、執行總裁:張學森,董事會秘書:劉思生
    調研內容:在投資者交流會上,公司董事長蘇壯強先生對公司發展邏輯、發展現
狀以及今后的發展前景進行了介紹,隨后回答了投資者的提問。具體問答情況如下
:
一、公司業務及前景介紹概要:
聯美集團是2005年入主沈陽新開,后來更名為聯美控股。2016年通過一次資產重組
增加燃煤高效熱電聯產公司,加上水源熱泵、泰州生物質熱電聯產注入到上市公司
。2017年完成配套募集資金38.7億,2017年做了對沈陽皇姑區供暖公司作為特許經
營的托管運營。2018年收購國內最具規模的高鐵數字媒體運營商兆訊傳媒。
聯美控股是一家踏實做事的企業。近三年凈利潤年增長超過30%;公司幾乎沒有有息
負債,負債主要是預收款及遞延收益;到2018年三季度帳下現金類資產51.64億。
這十年的業務穩步發展,都證明聯美控股切切實實是一個腳踏實地、踏踏實實做事
的企業。
聯美控股兩塊業務,一個是清潔供熱,一個是高鐵數字媒體。
關于清潔供熱市場的容量。清潔供熱可分成兩個部分:城市供暖、工業蒸汽。這兩
個板塊統歸到清潔供熱主板塊里面,整個市場容量隨著現在整個大環境的要求,目
前公布10噸是全部都要拆,35噸是大部分要拆,這個前景下市場容量非常大。清潔
供熱目前整個市場容量大概2000億市場。工業蒸汽按照目前公布的數字全部統計30
噸以下部分拆除,10噸的全部拆除,大概有4000億的市場,按照50%拆除率大概2000
億的市場。聯美控股清潔供熱這一塊聚焦城市針對于老百姓用戶端,一塊是工業蒸
汽針對著企業。
此外關于南方供暖。南方非傳統供暖區域需求的增長,隨著國民生活水平的提升,
包括湖北、安徽等非冬季統一供暖區域中的新建小區已經開始采用獨立供暖方式以
滿足居民的冬季需求,這一模式在長江中上游部分地市也已得到印證。這塊市場未
來將有巨大的挖掘潛力。
公司生產方式有三種:第一,用煤進行高效的熱電聯產。第二,水源熱泵,水源熱
泵用污水里面的中水來提取余熱,我們提取以后作為替代燃煤做供暖,這個公司在
建設部作為當年全國的示范項目給了2000萬的資金支持,日本協力銀行有20億日元
貼息貸款,改善沈陽的大氣,目前規模是全國最大的。第三,生物質熱電聯產是在
泰州,目前在泰州高新醫藥產業區,熱電聯產用氣做推動發電,余熱做供氣,整個
效益顯著提升。第四,公司的智能管控體系,圍繞生產端、輸送端、用戶管理端,
需要用智能管理體系管理好這些東西,這是公司獨創研發,是企業的核心優勢。
十余年來,聯美控股保持了穩健業績、快速成長、精細管控,可以從四個方面來闡
述:源、網、熱網平衡、收費端。
從源(即熱源廠)來講,從建廠開始鍋爐選型,選什么樣的鍋爐,是很有學問的,
一般人來講我們的技術論證的時候,鍋爐根據當地煤種怎么最經濟、能長期保證煤
種供應去設計爐或者定制爐,公司選擇霍林河的褐煤,公司十多年前對周邊煤做了
非常深入的了解,針對煤種未來產生供應,鍋爐是聯合高校力量研發定制的。基本
上這兩年煤的價格波動對企業利潤沒有太大的影響,煤是來自非常穩定的長協供應
。同時我們聯合設計的鍋爐有非常高的效率,有比較匹配的煤種,保證生產出來的
能源價格基本上非常平穩的,鍋爐做了80%多的效率,行業上是非常高的,這是得益
于開始做這件事情當時前瞻性。
網就是輸送端。從源到企業端有相當的距離,我們整個網幾百公里,網是否保溫、
用的管徑丟不丟熱非常關鍵,在每個管網多大,管壁多厚,施工過程中用什么保溫
材料,這些也是非常重要的,如果從源端輸送出來100噸的東西,到了使用端網不好
可能變成80噸,丟失10%或者20%的概念,我們的丟失率是非常低的。如果隱蔽工程
前面做的不好,后面很難做,恰恰很多人對這個不注意,特別是在很多企業里面,
輸送端很多都丟失了,這是第二點。
熱網平衡。北方供暖都很清楚,客戶端的家里可能熱的厲害,政府規定20度,部分
家庭25度,怎么辦?就開窗,開窗很舒服,這樣能源就浪費掉了。如果尾端政府規
定20度,家里16度,這樣投訴率非常高。我們需要做到熱網平衡,我們管理精細化
也是很重要的方面,輸出去100噸爭取用到99噸(99%),浪費很少,別人才達到80%
或者90%。同樣的熱量我們可以供給更多的用戶,這是很驚人的數字,整個平衡我
們做的很好。
收費端。公司一定要做到應收盡收,原來供暖分戶很少或者改造不夠充分,包括很
多客戶私開栓特別嚴重。3.5米(樓層高)政府規定增收10%,7米是要收2倍的錢,
這個東西就增收1倍,。像是學校禮堂還是用面積去算,就會造成很多應收的收入沒
收上來,最終影響盈利水平。公司在這方面有嚴格的考核和稽察體系。
企業在這四個方面做到非常好,精細化管理高,最終都會落實到企業成長和業績體
現上。
科技方面,我們是行業中極少存在的高科技企業,我們是遼寧省博士后流動站,水
源熱泵在國內首創,國際領先,專利有20多個。這是單獨講一下皇姑的例子,我們
不是資產購買而是托管的形式,這種不是單純收購的模式,目前特別適用供暖企業
。作為聯美并購不是盲目的,不是為了拼湊利潤,而是長久的經營企業。通過一年
多的改造還是非常不錯的,知道問題在哪里,怎么去改造,這是一個典范單獨拿出來說。
2018年中聯百強榜聯美控股排名第18名,第17名是格力電器,第19名上海汽車,規
模肯定不是最主要的,但是共有23項不同的指標進行綜合排名,,2018年6月30日評
出來的結果還是很客觀的。
第二,高鐵數字傳媒。從原來鐵道部規劃四縱四橫,到現在八縱八橫,高鐵發展速
度非常快。高鐵傳媒只是黃金時代剛剛開始。從做企業來講,原來從做綠皮車開始
,公司是于2007年設立,那時候都是綠皮車,人群用戶消費能力不高。到現在的高
鐵不僅農民兄弟坐,首富也得坐,主要是速度快、效率高。從上海到南京坐高鐵一
個半小時,開車四個半小時,有錢也折騰不起,還是得坐高鐵,這是全國范圍覆蓋
的網絡,未來市場發展才剛剛開始。
整個500多個火車站簽約,覆蓋超過80%鐵路(包括高鐵)旅客,這是現場布點的情
況,效果非常震撼,這一排是中央控制,刷下來是同步變化,其他公司的電梯插屏
不是同時控制,我們這是中央控制同步的。刷屏機在軋機口,檢票排隊正對著你的
視線,我們電視機到達率、收看率非常高,你排隊就一定看得到,這是杭州東站實
景畫面。這個LED是進出口的地方,三種媒體形式:一體機、刷屏機、LED三個媒體
的傳播形式。
媒體的資源從四個方面概括:跟路局簽訂都是長期合同且排他,具備資源壟斷性。
我們還有全國網絡優勢,站點最多、規模最大,覆蓋24億人次。中央控制,基本上
換刊是中央統一控制,有效節省人工成本。還有精準營銷的效果,非常重要的是我
們有超長候車時間,電梯口1分鐘,火車站35分鐘,整個看到的到達率是非常高的,
我們的到達率是84%。
我們客戶的結構,可以看到有娃哈哈、萬達、恒大等等,產品有水、汽車、酒類、
房地產、電子商務、金融等等我們是全覆蓋的概念,客戶有廣告需求都可以的,在
這條鐵路上流動的人群基本是全覆蓋的。高鐵數字媒體2018年凈利潤1.5億,2019年
是1.88億,2020年是2.34億。未來高鐵要做的是客戶量增加、網絡站點的增加和優
化,上刊價每年都有提價,最后廣告增多且每年都會提價。
未來將要做好兩件事情,做好清潔供熱,精細管理永遠在路上,沒有放松的一刻。
無論是城市供暖,新建或并購南方市場,工業蒸汽全國布局,目前經濟形勢給我們
帶來很多契機,資產價格預期下降,給了公司好的機會,我們有足夠的現金、市場
,有優秀的人才把它做好做強。
高鐵數字媒體廣度覆蓋,隨著鐵路的建設把數字媒體做好,全網布好要廣度覆蓋。
一網打盡是做生意端,我們這張網里面無論是農民工、白領、首富都在這張網上,
都有起相應的作用,從市場上看都是我們客戶,要求我們做營銷一定一網打盡,廣
告買一個城市也可以,買一個區域也可以,買一個省也可以,全國買也可以,客戶
很靈活,品牌也很靈活,我們整個針對性很強。
二、提問環節相關情況:
1、問:第一個問題,關于52億現金針對現有的規模,行業內上市公司是少有的,未
來有什么樣的潛力,未來計劃怎么用?第二個問題,介紹現有管網最新的情況,以
及新增管網建設的情況和計劃?第三個問題,關于熱源廠,我們熱源廠最新的能力
和產量計劃怎么樣?新的熱源廠現在建設情況和計劃?
   答:張學森:謝謝提問。我先回答一下供暖管網的基本情況,目前的管網覆蓋了
渾南區、皇姑區、大東區、鐵西區、于洪區。管網建設每年都有新增的建設,還有
一些舊的管網技術改造,正像您剛才做說的一樣,我們供暖的管網是我們競爭的出
發點,下一步管網的建設會更加合理,布局更加具有戰略性,這是第一個想跟您交
流的話題。第二,熱源廠供熱能力這一塊,我們將來熱源建設會隨著市場的需求不
斷的進行新的熱源建設。隨著后續市場不斷的開發,根據市場開發的腳步逐漸投入
新的熱源建設,這樣可以避免建設的浪費,也可以把效率提到最好。現在還有1億
平方米左右的建設能力,等待后續的市場開發,我們會逐漸投入建設。關于新的熱
源廠的設計基本上到了比較好的階段,2019年供暖季開始投入供暖。蘇壯強:50多
億的資金有募投要建設的資金,我們外延除了自己要新建以外,還有一些并購,我
們去年看的很多項目不下100個,我們一定要有一個火眼金睛來篩選項目,很多人說
對賭三年,對賭三年后那第四年怎么辦,我們不會收購對賭三年業務拼湊業務,今
年落地項目會相對多,整個行業的資產價格也都下降了,說句實在話去年也是公司
有意在控制節奏的,預計價格肯定會下來,那今年肯定多一些落地,都在看也都在
談,肯定是一個博弈的過程。
2、問:第一個問題,蘇總經營產業能力非常強,去年的時候兆訊傳媒進入上市公司
提內,其他一些資產目前情況和上市公司未來的發展是否存在相關性。第二,關于
并購項目,剛才也提到我們非常看好南方的供熱市場,如果要是并購的話我們有哪
些并購的標準,無論是估值還是研發的收益率等等方面的考量,能不能給我們介紹
一下?
   答:兆訊傳媒2007年開始做,大家看到報表每年利潤都是增長的,非常穩健的公
司。當時兆訊注入進去,大家覺得兆訊是傳媒,聯美控股是做供暖,好像無關但其
實有很強的相關性。這兩個行業是相對壟斷的行業,壁壘很高的行業,基本要進去
是挺難的。另外是盈利很好的行業,無論是供暖行業還是兆訊傳媒將來的前景會非
常好。目的是聚力打造一個優質的上市公司主體。并購標準是這樣的,可能兩個方
面:一種是已經有拿到手續沒錢建但市場非常好的,一種是已經建成的按照估值來
的,作為企業并購還是要火眼金睛,沒辦法用統一標準說并購的事情,每個企業參
差不齊,第三方機構會計師、律師等等,還有我們自己判斷企業發展性,這兩者要
相結合,很多并購是經驗做的少,形式做的多,這個可能會失敗,我們要兩者并用
,一定保證并購成功,成功就是標準,而不是其他的書面上的標準。
3、問:咱們手上錢很多,大家擔心咱們投向萬一出現不好的項目會拖累我們業績,
我們怎么能讓在座各位投資者能夠相信我們有這樣一個眼光,投的項目都是萬無一
失的?
   答:歷史走過來相信大家都看見了,未來怎么相信,我真的沒辦法量化。我覺得
應該看以往,我們注入的公司有些都是并購過來,放在上市公司體內發展,不是口
頭承諾,用歷史去說話最能相信,我們認真做事,做每一個事情一定是很認真的。
4、問:外延并購方面提到在四個方面有優勢,并購原來固定設備如何處理,比如皇
姑區的項目?
   答:張學森:您提到我們并購的這些項目資產是怎么處理的。我們在并購之前都
會對并購的目標進行評估,比如說皇姑供暖我們在托管接手之前對它以前小的鍋爐
房、管網、熱源生產設備進行了評估,評估范圍之內有一些不可用我們會進行改造
或者替換,對一些可以改造的我們投入一些新的增量資金進行改造,對一些沒有覆
蓋到或者對我們聯美來講它的規模或者它的布局完全不合理,或者有空檔,我們會
投入一些新的資金把它建的更科學、更合理,基本上是在我們接手之前都會有一個
比較詳細的策劃和測算。
5、問:各位領導好!我是中金公司研究員。我主要了解一下關于新收購兆訊傳媒的
一些情況,剛剛蘇總的介紹提到兆訊傳媒業績對賭年化增速25%,當前市場上營銷
板塊有一些顧慮,隨著宏觀經濟的下行可能廣告主對于廣告支出預算有所收獲,我
想問一下各位領導是不是也有這方面的顧慮,我們兆訊未來比較高速的增長是否主
要來自于廣告主的預算由其他媒介來轉移到我們高鐵媒介這樣一個因素,兆訊自身
來講未來通過哪些方法來維護客戶或者拓展客戶?
   答:剛才講高鐵媒體也是剛剛的一個起點,原來綠皮車的時候,廣告沒有什么特
別的效果和吸引力,但現在娃哈哈等大的品牌廠商都主動找上門來做,說明這是個
有非常高的到達率、收看率的媒體。至于整個預算的減少,可能有兩個方面,既有
減少的,也有增加的,出口減少了就考慮國內消費,老的企業有減少也有增加的,
也有一些原來做外貿的,現在變成做國內市場這樣的很多。現在兆訊還沒到這個程
度,遠遠沒到研究這個事情,導入已經很多了,原來做傳統電視廣告的,我們在行
業內都知道基本上衛視只有兩個盈利剩下都虧錢,廣告幾乎很少。以前還有新聞可
以看看,現在有手機,以前看電視連續劇,現在都在網絡上看,現在基本上沒有人
看電視的,所以才會導到我們這里或者其他形式的戶外媒體,這個問題可以看看分
眾的規模和盈利,我們離那個還很遙遠,因為剛剛才起步,市場空間還很大。相信
你坐過高鐵,沖擊力很強的,廣告到達率和收看率,百分之百的看到,廣告效果非常好。
6、問:領導您好,我是安信傳媒分析師。我順著上面的問題繼續問一下,廣告這個
行業是順周期的行業,經濟的壓力對廣告主的預算有一定的壓力,我們這邊了解到
2018年下半年乃至2019年上半年廣告主預算有一定壓力甚至更加謹慎,正常一般廣
告主分為兩類,第一類是品牌類的廣告主,第二類是效果類的廣告主,品牌廣告主
沒有下降反而有提升,效果類廣告主削減還是很厲害,兆訊傳媒第一大廣告主是誰
?一年投放額大概是多大?第二個問題,關于火車站戶外廣告投放市場,咱們主要
競爭是誰?剛剛看了投放的媒體,可以說和分眾有一定對標,分眾樓宇廣告200到3
00億,分眾120億是月份的龍頭,第二名新潮傳媒10到15億左右,整體競爭態勢很
明確的,咱們兆訊傳媒競爭是誰?
   答:經濟下行預算有些確實有下降,還有一些增長的,有的做外貿轉成國內銷售
,有宣傳的需求,總體來講量還是上升的,上升沒有原來上升幅度那么大。主要還
是看媒體的效果,同樣預算1個億,以前投三個媒體,平均廣告效果不一定很好,
三個廣告投放步入投一個或者兩個,這樣就看出媒體存在的問題,還是對媒體信心
的問題,他評估你廣告好他砍掉不是你,他砍掉傳統媒體,我們叫做新媒體。第二
,目前我們競爭對手的形勢幾乎沒有,鐵路區域性的很多,區域性很多廣告效果很
差,我們廣告的特點是車在動人也在動,如果僅僅兩三個點很難形成競爭性的,你
要說哪一個,我確實說不出來,有的鐵路很雜,目前像我們這種模式目前是沒有的。
7、問:各位領導好!我是中信證券傳媒所的。我們知道鐵路這個東西尤其是高鐵消
費能力非常不均衡,不同站核心大站信息擴散能力遠遠強于小站,以上背景下我有
三個問題:第一,兆訊在上海、南京、濟南這樣核心大站合同的穩固程度是什么樣
?第二,咱們各線城市商上刊價提價能力有什么樣的差別?第三,數字媒體業務對
于不同城市有沒有更加精細化的戰略?
   答:高鐵數字媒體業務上面提到的一網打盡,網很有特點,一網打盡大魚小魚都
能做生意。全國北京、上海一級站省會城市全覆蓋,我們覆蓋所有站點80%。這個
媒體特點最少一站一賣,可以十個站點,可以一個省,也可以經濟帶,比如北京到
天津渤海灣,華東上海到幾個省的,廈門到深圳等等,有很多靈活的組織,農村到
縣級站也可以賣,單獨賣上海站也可以賣是不同的價格。同算全國聯網一起播我們
價格最便宜的,如果個性化買,我們有春節段、五一段所有段都可以,但是價格都
不同。我們刊根據不同的情況我們產品是非常靈活的。第二,上刊價格每年都會有
提升,因為站點增加多了,GDP的提升,廣告正常每年都會提,以前也是這樣的,往
后也會這樣的。
8、問:各位領導好!我這邊有幾個問題想問一下,是關于供熱的。咱們供熱并購這
一塊目前對區位上有什么樣的規劃?怎么看待中小型城市的供熱標的的并購機會?
第二個問題,我想了解一下這個行業內現在有一些并購為主要模式的公司,我們怎
么看待這種模式?
   答:選擇方面大城市肯定是首選,大城市支付能力和價格相對比小城是好得多,
這個東西不能以大小來講,收購一個企業確實有很多的方方面面,管網到底怎么樣
,原來生產是什么樣的爐型,用的哪種煤,煤從哪里來,很多方面要綜合。剛才說
的公司下面并購有些我們可以借鑒,大部分不是我們走的路線,我們以項目并購,
能不能做,怎么做,一定是個性化的,并購不是標準化,收購涉及到人、政府,有
些是合資的,有些是獨資的,有些是純個人的,因地制宜,因項目而做,一定要把
它作為個性化去論,剛才講的模式好些跟我們公司有接觸,也想跟我們有合作的想
法,類似于怎么樣合資,有些項目想賣怎么合作,我們會做一個成一個,企業年頭
不同、性質不同、地域不同,管網收費、煤、源方方面面,我們會做的很細,不會
一掃一大批,我們做一個成一個,這個東西有問題我們寧可不要,舍棄一些機會也不會陷入陷阱。
9、問:關于工業蒸汽這一塊,工業蒸汽和下游企業黏性其實比較大,我想了解聯美
控股工業蒸汽下游企業中重污染行業有沒有,如果有比重是多大,在現在這樣環保
監測背景下,聯美控股是如何應對?
   答:下游企業關于環保的事情。恰恰因為環保問題我們進入工業蒸汽,才給我們
帶來機會。三部委10噸、35噸以下大部分要拆除。我們相當于規劃園區的概念,園
區需要我們熱電廠,環保問題驅動了這些不達標企業,你不入園還是分散不集中做
肯定不行,我們集中供暖提供給他們,解決他們的供熱問題,因為環保給我們帶來
機會。工業蒸汽是我們發展的東西,現在在談的也很多,有新建和并購的,我們會
進行運作,這反而是一個機會。
10、問:各位下午好!我是廣發證券的研究員。今年看到蘇總在今年下半年市場不
太好的情況,二級市場股權增持比較大的,履行上市公司董事長職位有一定的跨度
,2018年做這么大的增持,對未來有什么判斷,我們賣方希望看到相對確定的增長
,我們主業既然確定了未來的業績展望更確定性的增長,這是相對比較感興趣的?2
018年比較多的上市公司老板不是因為上市公司業務出現問題而是股權質押等等的
問題,我們就想請教一下蘇總其他產業現金流的情況,今年拿出這么多錢增持對自
己總體盤子的影響或者判斷?
    答:為什么增持呢,我覺得這個企業太好了,大家覺得二級市場有很大的機會
,如果自己看就覺得我們股票是最漂亮的,我自己是心里最有數的,2017年是9.22
億凈利潤,今年是非常樂觀的增幅,賬上有這么多的現金,我們設備管網是有序的
,我們這兩個生意沒有兆訊的時候(兆訊未并入上市公司前),可以一天不吃飯,
不能一天不供暖,沒有什么生意比這個生意更好,互聯網今天不變明天變,制造業
也會變,我們每年增長只會增加不會減少,為什么今年花十多億的增持,我覺得我
們股票太好了。第二個問題,我們質押率很低,聯美大集團跟聯美控股的風格是一
脈相承,還是非常謹慎的,對負債、資產質量是一貫的風格,聯美集團的風格貫穿
到聯美控股,不存在集團影響到上市公司,如果一年前還有疑問,過去嚴寒還是這
樣,相信大家不會出現因為我的別的產業影響到上市公司,這個公司嚴重低估,如
果我選擇還會繼續買,當然不能買太多了,還要考慮市場流動性的事情,我今天講
大家可以去研究,這個公司值不值得買,是不是嚴重被低估,從發展前景、穩健程
度和后勁。聯美控股是一臺12缸的汽車,才用了6個缸在行駛,后勁非常足。
11、問:最后補充兩個問題,關于采購褐煤煤價方面對我們業績影響很大,近十年
一直穩定在300多這樣的水平,過去跟煤礦合作比較好,它也是咱們成本最大的一塊
。未來煤價通過什么辦法穩定,用什么措施協議增加穩定性,大家會擔心未來合作
會不會哪一天供應商有什么波動或者人事的變動,這些對我們煤價產生沖擊,如何
解決這個問題,對穩定整個職場這塊預期其實挺重要的,這是第一個問題,就是煤
價存量對未來穩定的計劃。第二,煤的增量這一塊,未來向全國鋪開,并購項目全
國來看,會形成很多熱電聯產項目,新增的項目是否受到煤價影響越來越大,會不
會向大型的國企神化他們來采購煤,這樣煤價就增加了,如果我們希望煤價穩定是
否限制這一塊的擴張,這塊還是往坑口煤炭價格維持穩定的方式,還是跟現有煤礦
合作往他們周邊布局?
    答:剛才講原有區域的煤價不存在你想的問題,我們公司(集團)有煤礦在鄂
爾多斯,天天也在研究煤價的走勢,煤價未來幾年歸平穩的價格,有些地方開始有
下降,有些地方沒有下降,大宗商品不像前幾年大漲或者斷崖式下降,煤是國家主
要能源,國家還在管這個事,基本會在正常水平上面。作為我們來講,我們針對霍
林河煤設置爐,就是煤走不遠不能下海,3000多卡下海100塊錢,5500多卡也是100
塊錢,決定了只能就近消耗,我們在15年前已經考慮這個問題的,所以就會很低。
另外一個角度,買賣雙方關系,相互之間的支持,霍林河支持我們很多年,在最高
峰支持我們,我們最好的兩三年也會支持他們,所以生意是互利互利的,我們長協
煤都簽訂了,我們煤幾乎沒有波動過,這就是做事情細節上的東西。全國肯定是因
地制宜,到底在哪里、當地煤種怎么樣、爐型什么樣,總體煤價是平衡的概念。
12、問:蘇總對上市公司發展給了比較明確的預期,我們跟投資者交流會比較多,
大家有一些疑問,提幾個問題。第一,關于煤炭的問題,前幾年煤價處于上行周期
,未來煤價出現穩步的下降,資本市場對于后期利潤的空間特別是毛利率成本端給
予什么樣的預期,穩定還是往下走?第二,關于兆訊傳媒這方面,未來兆訊沒有太
多資本運作,通過內生增長擴展新的鐵路局的布局,或者現有鐵路局增加廣告的投
入數量?
    答:關于煤價是這樣的,基本上在沈陽地區是不會太大的波動,東北過去是煤
炭凈輸出的地方,現在變成凈輸入的地方,因為很多煤炭枯竭,所以會相對比較穩
定,不會有太大的降,因為煤炭是距離決定的東西,運費決定煤價多少,坑口便宜
可能運費比較高,秦皇島、鄂爾多斯有降的趨勢,但也不會降的太多,我們有一個
理性的判斷。供暖價格不會因為煤價降價,目前沈陽市,特別是東北還有有往上調
的趨勢,已經開始在醞釀,因為環保要求增加,消費比原來負擔重一點,增加不是
考慮煤價的問題,是考慮環保的問題。我們企業大部分做到超凈排放,也需要前面
的投入運營費用,價格提升對聯美控股肯定是意外的收獲,沒有最后定但是已經開
始醞釀了。鐵路媒體是黃金時段的起點,不是進入黃金時段,最起碼五年十年甚至
更長會更高的上升期。有時候論關于脫貧的事情,脫貧的事情給錢都沒有太大用,
給一個鐵路最有用,鐵路到村里才能富起來,很多地方到達不了只是給錢什么用,
只有像日本農村和城市基本上沒有差距,因為新干線四通八達,現在八橫八縱沒有
到達,投鐵路一定不會錯,脫貧在這里。我們不需要通過并購,并購也沒有什么東
西,不會考慮資本支出的東西,市場空間是非常大,暫時不會有資本考慮。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-14 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.32 成交量:1349.73萬股 成交金額:16871.29萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|五礦證券有限公司杭州市心北路證券營業部|1026.47       |--            |
|方正證券股份有限公司蒼南龍港大道證券營|753.68        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州新天地證券營業|295.43        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|251.02        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|214.61        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |7970.72       |
|第一創業證券股份有限公司客戶資產管理部|--            |2996.72       |
|機構專用                              |--            |1261.10       |
|滬股通專用                            |--            |1000.90       |
|東莞證券股份有限公司北京分公司        |--            |407.88        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2019-04-30|13.23 |642.48  |8500.01 |國泰君安證券股|機構專用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |靜安區南京西路|              |
|          |      |        |        |證券營業部    |              |
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